À l'âge de 13 ans, Charley Kelidan quitte la grande ville d’Epheïs Lon pour s’installer avec sa famille à Ephem Grap, village perdu entre forêts et rivières, où humains et êtres magiques cohabitent. Ici, tout est différent. Ici, il n’est plus certain d’avoir sa place. Lui-même se sent autre, et c’est au fil de rencontres déroutantes qu’il prendra conscience d’avoir un don... qu’il est loin de maîtriser !
Lorsque son frère Loan est empoisonné à sa place, Charley n’a plus le choix : il doit partir. Les heures de Loan sont comptées ; or, l’antidote est détenu par un dragon inaccessible et quelqu'un ou quelque chose veut sa mort.